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Unsere Dividenden-Juwelen im August 2024
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Zusammenfassung
Es gibt zu viel Auswahl bei Dividendenaktien. Wir alle lieben Dividenden, aber es gibt zu viel Auswahl. Nicht jede Dividendenaktie bietet gerade einen guten Einstieg. Wir haben deshalb für dich nach Aktien gefiltert.
Wir verraten dir unsere Dividenden-Favoriten. In unseren “Dividendenjuwelen”-Artikeln stellen wir dir jeden Monat interessante Dividendenaktien vor. Es sind Aktien, die gerade einen attraktiven Zeitpunkt bei der Dividende erreicht haben. Wir stellen dir die Aktien vor, von denen wir selbst überzeugt sind.
Höchste Qualität mit unserer Einschätzung. Wir haben diese Unternehmen für dich analysiert und erklären dir zu jeder Aktie, was das Unternehmen macht. Außerdem erklären wir dir, warum wir die Aktie aktuell spannend finden.
Inhaltsverzeichnis
1. Sysco Aktie
Sysco Geschäftsmodell
Sysco ist ein Großhändler für Lebensmittel aus den USA. Sie konzentrieren sich dabei vor allem auf Restaurants und Kantinen, wo täglich frische Lebensmittel wie Fleisch, Gemüse oder Fisch verbraucht werden und beliefern diese.
Der Vorteil liegt in der Einkaufsmacht. Sysco ist so groß, dass sie Preisvorteile im Einkauf haben und ihre Anlagen am besten auslasten können gegenüber anderen Wettbewerbern. Sie haben auch eigene Marken. So kommt es, dass sie die beste Marge im Wettbewerbsvergleich erzielen.
17 % der Umsätze entstehen im Ausland. Sysco ist auch zum kleineren Teil in Ländern wie Kanada, UK oder sogar Frankreich vertreten. Hier haben sie nicht dieselben Skaleneffekte, aber nehmen den zusätzlichen Gewinn auch noch mit.
Die Sysco Dividende
54 Jahre in Folge wurde die Dividende erhöht. Als Dividendenkönig hat Sysco seit über einem halben Jahrhundert seine Dividende erhöht. Trotz der Corona-Pandemie und den dadurch bedingten sinkenden Gewinnen konnten sie ihre Dividende weiterhin steigern. In den nächsten drei Jahren wird die Dividende voraussichtlich um weitere 4,8 % pro Jahr wachsen.
Die Ausschüttungsquote liegt bei 50 % bis 60 %. In bestimmten Situationen zeigt sich, dass Sysco bereit ist, seine Dividende weiterhin zu zahlen und zu erhöhen, was bei den Aktionären Vertrauen und Zuverlässigkeit schafft. Außerdem kaufen sie 1,6 % der Aktien durchschnittlich jedes Jahr zurück.
Dividende wieder über dem Schnitt. Die Dividende von Sysco liegt wieder leicht über dem Median. Aus historischer Sicht gab es lange nicht mehr gute Einstiegszeitpunkte, deshalb sehen wir hier eine interessante Chance.
2. DBS Aktie
DBS Geschäftsmodell
Führende Bank in Asien. Die DBS bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an. Das Geschäftsmodell umfasst Bankgeschäfte von Privat- und Firmenkunden, aber auch Investment Banking.
DBS hat sich auf den asiatischen Markt spezialisiert und ist besonders in Singapur stark präsent. Außerdem weitet DBS ihr Geschäft international aus und setzt auf die Märkte in Hongkong, China, Indien und Südostasien. Dadurch erlebt sie starkes Wachstum, weil die gesamte Region schnell wächst.
Großer Wert auf digitale Innovation und technologische Integration. Durch ihre fortschrittlichen digitalen Plattformen und mobilen Dienstleistungen bietet sie ihren Kunden bequeme und effiziente Lösungen, die ihre Marktposition stärken und neue Umsatzquellen erschließen.
Die DBS Dividende
Die Ausschüttungsquote ist gesund. Aktuell und in den kommenden Jahren schüttet die DBS unter 50 % ihrer Gewinne aus. Damit reinvestiert sie wieder Kapital in die zukünftigen Gewinne und es gibt in Zukunft noch Spiel für weiteres Dividendenwachstum.
Dividende deutlich über dem Median. Die Dividendenrendite der DBS ist im Vergleich zur vorherigen Aktie, Sysco, deutlicher über dem Schnitt des vergangenen Jahrzehntes und wird diesen Abstand wahrscheinlich in den kommenden Jahren weiter ausbauen. Ein gutes Momentum für ein Investment.
3. Hexagon Aktie
Hexagon Geschäftsmodell
Hexagon ist eine schwedische Übernahmemaschine. Das Unternehmen ist im Industriesektor aktiv und kauft regelmäßig kleine Firmen aus Branchen wie Vermessung, Simulation und Automatisierung auf. Dabei setzen sie auf rund 5 Übernahmen im Jahr. Der Übernahmekatalog ist streng. Es müssen Firmen mit Burggraben sein, die ihre Nische anführen und hochprofitabel sind, mit 25 % bis 30 % operativer Marge.
Die einzelnen Firmen sind Spezialisten mit tiefem Burggraben und hoher Kompetenz. Es gibt CAD- und CAE-Softwarelösungen, Satellitennavigationssysteme oder auch Steuerungsgeräte für das autonome Fahren.
Hohes Wachstumspotenzial. Im Schnitt wächst Hexagon mit 5 % bis 7 % aus eigener Kraft. Die Töchter liefern dazu eine hohe unternehmerische Qualität.
Die Hexagon Dividende
15 Jahre Dividendensteigerung. Seit 15 Jahren wurden die Dividenden nun kontinuierlich erhöht, mit einem jährlichen Wachstum in Höhe von 11,4 % in den letzten 10 Jahren. Vielleicht bald ein Dividenden-Aristokrat? Mit einem geschätzten Wachstum von 7,0 % pro Jahr in den nächsten drei Jahren ein guter Anfang.
Konstante Ausschüttungsquote. Mit einer gleichbleibenden und angemessenen Ausschüttungsquote von circa 30 % bis 35 % in den vergangenen und vermutlich kommenden Jahren konnte Hexagon seine Dividende erhöhen, dank steigender Gewinne.
Von der Pandemie erholt. Während der Pandemie war die Dividendenrendite lange unter dem Schnitt. Nun ist man mit 1,6 % wieder über dem Median, daher kommt ein guter Einstieg in Betracht.
Über die Autoren
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Ibo Ahmiane (ProfessorFinanzen)
Vom normalen Bankangestellten zu einem der erfolgreichsten Finfluencer. Ibo spricht auf seinen Social Media Kanälen über finanzielle Bildung und erreicht dort schon über 2,2 Millionen Menschen. Durch seine Arbeit in der Bank musste er immer wieder feststellen, dass die meisten Menschen keine Ahnung davon haben, wie sie richtig mit ihrem Geld umgehen. Unser Bildungssystem hat scheinbar keinen Platz für Finanzbildung und das will er ändern. Ibo selbst hat im Alter von 28 Jahren bereits über 1.000.000€ investiert.
Benjamin Franzil
Benjamin hat langjährige Erfahrung in der Analyse von Aktien. Er fokussiert sich auf Unternehmen mit herausragenden Kennzahlen, um die besten Firmen einer Branche zu identifizieren. Bei seinen eigenen Investments setzt er vor allem auf Dividenden, kontinuierliches Wachstum und eine starke Wettbewerbsposition. Seine Investments konzentrieren sich vor allem auf Aktien und Immobilien (über 100.000€ in aktiv verwaltetem Vermögen). Besonders spannend findet er Holdings, die erfolgreich in Nischen investieren.
Haftungsausschluss und Transparenzhinweis
Sämtliche Inhalte dieser Analyse stellen journalistische Publikationen dar. Sie dienen ausschließlich Informations- und Lernzwecken und stellen keine Handlungsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Inhalte wurden sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, es kann jedoch keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernommen werden. Es wurden ausschließlich Informationen berücksichtigt, die den Autoren zum Stand der Veröffentlichung bekannt gewesen sind.
Alle Inhalte geben ausnahmslos und zu jeder Zeit die persönliche Meinung und Einschätzung der Autoren wieder. Ein Handel mit Wertpapieren wie z.B. Aktien ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden und erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Autoren übernehmen keine Haftung für Schäden und Verluste, die sich aus einer Handlung auf Basis der zur Verfügung gestellten Informationen ergeben. Die Autoren halten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels Aktien von DBS und Hexagon.
