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Unsere Dividenden-Juwelen im Februar 2025
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Zusammenfassung
Es gibt zu viel Auswahl bei Dividendenaktien. Wir alle lieben Dividenden, aber es gibt zu viel Auswahl. Nicht jede Dividendenaktie bietet gerade einen guten Einstieg. Wir haben deshalb für dich nach Aktien gefiltert.
Wir verraten dir unsere Dividenden-Favoriten. In unseren “Dividendenjuwelen”-Artikeln stellen wir dir jeden Monat interessante Dividendenaktien vor. Es sind Aktien, die gerade einen attraktiven Zeitpunkt bei der Dividende erreicht haben. Wir stellen dir die Aktien vor, von denen wir selbst überzeugt sind.
Höchste Qualität mit unserer Einschätzung. Wir haben diese Unternehmen für dich analysiert und erklären dir zu jeder Aktie, was das Unternehmen macht. Außerdem erklären wir dir, warum wir die Aktie aktuell spannend finden.
Inhaltsverzeichnis
1. Coloplast Aktie
Coloplast Geschäftsmodell
Coloplast ist ein führender Anbieter medizinischer Produkte für chronisch Kranke. Das Unternehmen entwickelt Stomabeutel, Katheter und Wundversorgungsmaterialien, die Patienten weltweit helfen. Mit einer starken Marktposition in der Stoma- und Kontinenzversorgung sichert sich Coloplast stabile, planbare Umsätze, die größtenteils aus wiederkehrenden Bestellungen bestehen.
Das Geschäftsmodell basiert auf einem hohen Spezialisierungsgrad. Durch regulatorische Hürden und geringe Marktattraktivität für neue Wettbewerber hat Coloplast eine starke Stellung. Übernahmen wie Atos und Kerecis erweitern das Produktportfolio, stärken das Wachstum und verbessern die Profitabilität langfristig.
In China und den USA sieht das Unternehmen weiteres Potenzial. Der Fokus auf Innovation und Digitalisierung stärkt die Marktstellung zusätzlich. Besonders die Integration von Biologics mit Kerecis eröffnet neue Möglichkeiten in der Wundversorgung, während steigende Gesundheitsausgaben weltweit für langfristiges Wachstum sorgen.
Die Coloplast Dividende
Coloplast steigert seit 15 Jahren in Folge die Dividende. In den letzten zehn Jahren wuchs sie um durchschnittlich 6,7 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote liegt bei über 90 %, sodass künftige Erhöhungen nur mit steigendem Gewinn möglich sind. Atos und Kerecis könnten aber zukünfitg dazu beitragen.
Das Unternehmen plant langfristig eine Ausschüttungsquote von 60 %. Falls Atos und Kerecis den Gewinn dann auch steigern, könnte dieses Ziel erreicht werden, was wieder höhere Dividendensteigerungen ermöglicht. Aktienrückkäufe sind nicht vorgesehen, stattdessen fließen die Gewinne in Übernahmen und Wachstum.
Warum die Coloplast Dividende gerade attraktiv ist
Coloplast bietet eine Dividendenrendite von 2,7 %, was im historischen Vergleich ein guter Wert ist. Der historische Median liegt bei circa 2,4 %. Das heißt, dass es jetzt eine gute Chance ist, die Aktie mit einer höheren Dividendenrendite als sonst sich zu schnappen.
Der vergangene Earnings Call hat gezeigt: Coloplast kann es. Im ersten Quartal ihres Geschäftsjahres konnten sie ihren Umsatz um 6,4 % steigern. Zwar war mit etwas mehr gerechnet worden, aber es ist dennoch ein guter Wert. Das könnte natürlich positive Auswirkungen auf die Dividende haben.
2. Procter & Gamble Aktie
Procter & Gamble Geschäftsmodell
Procter & Gamble ist einer der weltweit größten Konsumgüterhersteller mit einem breiten Portfolio an Marken wie Pampers, Gillette und Ariel. Das Unternehmen bedient Haushalte in über 180 Ländern und setzt auf Produkte des täglichen Bedarfs in den Bereichen Körperpflege, Haushalt und Babypflege.
Der Erfolg von P&G basiert auf starken Marken und kontinuierlicher Innovation. Durch gezielte Werbung, strategische Preisgestaltung und Produktverbesserungen sichert sich das Unternehmen langfristige Kundenloyalität. Effiziente Produktions- und Lieferketten sorgen für hohe Margen, während regelmäßige Akquisitionen das Portfolio ergänzen.
Ein wichtiger Wachstumstreiber ist die steigende Kaufkraft in Schwellenländern. P&G passt seine Produkte gezielt an regionale Bedürfnisse an und investiert in lokale Produktionsstätten. Zudem profitiert das Unternehmen von Trends wie nachhaltigen Verpackungen und digitalen Vertriebskanälen, die neue Kundengruppen erschließen.
Die Procter & Gamble Dividende
Procter & Gamble zahlt seit 69 Jahren eine steigende Dividende (!) und zählt damit zu den Dividendenkönigen. Eine Dividendentradition, die wahrscheinlich älter ist, als die meisten Leser hier. Das Unternehmen erhöht die Ausschüttung jährlich, zuletzt mit einer Wachstumsrate von 4,6 % pro Jahr. Damit ist auch in etwa in den nächsten Jahren zu rechnen, sodass die Dividende nach und nach verlässlich wächst.
Zusätzlich kauft P&G kontinuierlich Aktien zurück. In den letzten zehn Jahren sank die Aktienanzahl um 1,6 % pro Jahr. Für das Geschäftsjahr 2025 sind weitere Rückkäufe im Wert von 6 bis 7 Milliarden USD geplant. Die Kombination aus stetigem Dividendenwachstum und Aktienrückkäufen macht P&G zu einer stabilen Wahl für langfristig orientierte Anleger.
Warum die Procter & Gamble Dividende so spannend ist
Die Dividendenrendite von Procter & Gamble liegt derzeit bei 2,4 % und damit leicht unter dem historischen Median. In den letzten zehn Jahren schwankte die Rendite meist zwischen 2 % und 3,5 %. Ja, ein günstiger Kaufzeitpunkt wäre bei einer höheren Rendite, aber langfristig bleibt P&G ein zuverlässiger Dividendenzahler.
Generell ist Procter & Gamble für Dividendenliebhaber eigentlich immer ein Kauf. Die Dividende hat bei Procter & Gamble einen hohen Stellenwert und eine sehr lange Tradition. Mit Unternehmen wie Coca & Cola und Johnson & Johnson gehört Procter & Gamble zu DEN Königen unter den Dividendenzahlern.
3. Deutsche Telekom Aktie
Telekom Geschäftsmodell
Die Deutsche Telekom ist einer der größten Telekommunikationsanbieter weltweit. Neben dem starken Heimatmarkt Deutschland spielt die US-Tochter T-Mobile eine entscheidende Rolle im Konzern. Mit einem gut ausgebauten Netz und einer internationalen Präsenz bietet die Telekom Mobilfunk, Festnetz, Internet und TV-Dienste für Privat- und Geschäftskunden an.
Ein zentraler Erfolgsfaktor ist die aggressive Investitionsstrategie. Der Konzern investiert Milliarden in den Netzausbau, insbesondere in 5G, um der führende Anbieter zu werden. In den USA revolutionierte T-Mobile den Markt mit der Un-Carrier-Strategie, die flexible Tarife ohne lange Vertragsbindung bietet. Diese Strategie brachte hohe Wachstumsraten und steigende Marktanteile.
Die zunehmende Digitalisierung eröffnet der Telekom viele neue Möglichkeiten. 5G schafft Potenziale in Bereichen wie autonomes Fahren, Smart Cities und Industrie 4.0. Zusätzlich erweitert das Unternehmen sein Angebot um Cloud-Services und Cybersecurity-Lösungen. Mit diesen Schritten positioniert sich die Telekom langfristig als Innovationsführer im Telekommunikationssektor.
Die Dividende von der Telekom
Die Dividende hat sich gut entwickelt. Lag die Dividende 2014 noch bei 0,50 EUR pro Aktie, könnte sie sich bis 2025 schon fast verdoppelt haben. Zwischen 2014 und 2024 hat die Dividende 5,9 % pro Jahr zugelegt. Bis 2027 soll sie zweistellig mit 12,4 % wachsen. Trotzdem darf man nicht vergessen, dass die Telekom erst vor 5 Jahren das letzte mal die Dividende um 0,10 EUR gesenkt hat. Auf Grund der Pandemie aber vertretbar.
Gesunkene Ausschüttungsquote. Bis 2021 war die Ausschüttungsquote meist zwischen 75 % und 100 %, mit 2018 als Ausnahme. Seit 2022 und voraussichtlich auch bis 2027 soll sie sich dann im Bereich von 50 % einpendeln. Das lässt auf eine gute und solide Dividendenpolitik zurückschließen.
Warum wir die Telekom so spannend finden
Schöne Dividendenrendite. Aktuell liegt die Dividendenrendite bei 3,0 %. Das ist zwar wegen der hohen Kursgewinne unter dem Median, aber dennoch ein guter Wert. Die Telekom überzeugt ihre Aktionäre mit einer attraktiven Dividendenrendite und hoher Stabilität. Seit 2005 gehört die Aktie deshalb zum DivDAX, dem Index der 15 DAX-Unternehmen mit den besten Dividendenrenditen.
T-Mobile US als Wachstumstreiber. Die Telekom hat mit ihrer US-Tochter einen echten Wachstumstreiber im eigenen Haus. Bis auf 33 EUR ließ sie die Aktien des Mutterkonzerns vor kurzem steigen. Ein Wert, den es bei der Telekom zuletzt 2001 gab. Insgesamt profitiert die Telekom von der strategischen Ausrichtung ihrer Tochtergesellschaft und der positiven Marktstimmung. Und sie erhält auch selbst eine dicke Dividende von der T-Mobile.
Über die Autoren
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Ibo Ahmiane (ProfessorFinanzen)
Vom normalen Bankangestellten zu einem der erfolgreichsten Finfluencer. Ibo spricht auf seinen Social Media Kanälen über finanzielle Bildung und erreicht dort schon über 2,2 Millionen Menschen. Durch seine Arbeit in der Bank musste er immer wieder feststellen, dass die meisten Menschen keine Ahnung davon haben, wie sie richtig mit ihrem Geld umgehen. Unser Bildungssystem hat scheinbar keinen Platz für Finanzbildung und das will er ändern. Ibo selbst hat im Alter von 28 Jahren bereits über 1.000.000€ investiert.
Benjamin Franzil
Benjamin hat langjährige Erfahrung in der Analyse von Aktien. Er fokussiert sich auf Unternehmen mit herausragenden Kennzahlen, um die besten Firmen einer Branche zu identifizieren. Bei seinen eigenen Investments setzt er vor allem auf Dividenden, kontinuierliches Wachstum und eine starke Wettbewerbsposition. Seine Investments konzentrieren sich vor allem auf Aktien und Immobilien (über 100.000€ in aktiv verwaltetem Vermögen). Besonders spannend findet er Holdings, die erfolgreich in Nischen investieren.
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