Unsere Dividenden-Juwelen im November 2024
.webp)
Zusammenfassung
Es gibt zu viel Auswahl bei Dividendenaktien. Wir alle lieben Dividenden, aber es gibt zu viel Auswahl. Nicht jede Dividendenaktie bietet gerade einen guten Einstieg. Wir haben deshalb für dich nach Aktien gefiltert.
Wir verraten dir unsere Dividenden-Favoriten. In unseren “Dividendenjuwelen”-Artikeln stellen wir dir jeden Monat interessante Dividendenaktien vor. Es sind Aktien, die gerade einen attraktiven Zeitpunkt bei der Dividende erreicht haben. Wir stellen dir die Aktien vor, von denen wir selbst überzeugt sind.
Höchste Qualität mit unserer Einschätzung. Wir haben diese Unternehmen für dich analysiert und erklären dir zu jeder Aktie, was das Unternehmen macht. Außerdem erklären wir dir, warum wir die Aktie aktuell spannend finden.
Inhaltsverzeichnis
1. Extra Space Storage Aktie
Extra Space Storage Geschäftsmodell
Extra Space Storage ist ein führender US-REIT im Self-Storage-Sektor und betreibt über 3.700 Standorte in 43 Bundesstaaten. Zu den Kunden zählen Privatpersonen und Unternehmen, die Lagerraum für Haushaltsgegenstände, Boote oder Wohnmobile suchen. Extra Space Storage bietet hohe Servicequalität und setzt zunehmend auf Nachhaltigkeit, unterstützt durch Solaranlagen.
Geschäftsmodell basiert auf den Segmenten Self-Storage Operations und Tenant Reinsurance. Das Unternehmen erzielt stabile Einnahmen durch hohe Mietrenditen und bietet zusätzliche Services wie Versicherungen und Verpackungsmaterial. Durch den REIT-Status und geringe Leerstandsquoten kann Extra Space Storage kontinuierlich wachsen und hohe Dividenden ausschütten.
Zukünftige Wachstumschancen sieht Extra Space Storage in Übernahmen und der Modernisierung von Standorten. Dank seiner Innovationskraft und Nachhaltigkeitsziele bleibt das Unternehmen wettbewerbsfähig, obwohl Marktdruck und Konjunkturrisiken den Self-Storage-Sektor beeinflussen könnten.
Die Extra Space Storage Dividende
Extra Space Storage hat seine Dividende seit 2013 kontinuierlich gesteigert, mit einem beeindruckenden durchschnittlichen Wachstum von 16,2 % pro Jahr. 2023 erreichte die Dividende 6,48 USD. Bis 2026 soll die Dividende dann auf 6,97 USD ansteigen, was ein jährliches Wachstum von 2,5 % ergibt.
Die Ausschüttungsquote liegt stabil bei etwa 70–80 %, was auf den ersten Blick einem ziemlich hoch erscheint. Für REITs ist das aber normal und sogar gesetzlich vorgeschrieben.
Warum die Extra Space Storage Dividende gerade attraktiv ist
Die aktuelle Dividendenrendite liegt bei etwa 4,0 % und damit über dem historischen Median von rund 3,5 %. Das könnte eine attraktive Gelegenheit für Anleger sein, insbesondere da die Dividendenrendite vor Kurzem noch eher niedrig war und jetzt auf ein ansprechendes Niveau gestiegen ist.
Zusätzlich zeigt das Unternehmen potenzielles Dividendenwachstum. Mit einem stabilen Geschäftsmodell und der wachsenden Nachfrage im Self-Storage-Bereich könnten die Ausschüttungen in den kommenden Jahren weiter steigen. Laut unserer Rechnung auf etwas mehr als 4 %.
2. L’Oréal Aktie
L’Oréal Geschäftsmodell
L’Oréal ist weltweit führend im Kosmetikmarkt mit einem Marktanteil von knapp 10 %. Das Unternehmen vertreibt über 40 bekannte Marken, darunter viele Luxusmarken, und erreicht mit Hautpflege, Make-up und Haarpflege ein breites Spektrum an Konsumenten.
Das Unternehmen investiert jährlich stark in Forschung und Entwicklung, um innovative Produkte zu schaffen und seine Marktführerschaft zu sichern. L’Oréal setzt auf ein globales Netzwerk und E-Commerce, was besonders in der Pandemie erheblich zum Umsatzwachstum beitrug.
L’Oréal sieht großes Potenzial im E-Commerce, der heute bereits 28 % des Umsatzes ausmacht und weiter steigen soll. Herausforderungen liegen in der Erschließung weniger wohlhabender Regionen und dem fortschreitenden Wettbewerbsdruck. L’Oréal begegnet dem jedoch mit einer strategischen Premiumisierung.
Die L’Oréal Dividende
L’Oréal hat seine Dividende seit 42 Jahren nicht gesenkt und zeigt damit eine starke Stabilität. Das Unternehmen ist auf dem Weg zum Dividendenkönig. Mit einem durchschnittlichen jährlichen Dividendenwachstum von 10,2 % konnte die Dividende kontinuierlich erhöht werden. Bis zuletzt auf 6,60 EUR im Jahr 2023.
Die Ausschüttungsquote liegt stabil bei etwa 60 %, was eine gesunde finanzielle Basis und die Fähigkeit zur weiteren Dividendensteigerung signalisiert. Interessant ist, dass langfristige Anleger nach zweijährigem Besitz ihre Aktien in Namensaktien umtauschen können und dabei eine 10 % höhere Dividende erhalten.
Warum L’Oréals Dividende so spannend ist
L’Oréals Dividendenrendite liegt aktuell bei etwa 1,9 % und damit leicht über dem historischen Median von rund 1,8 %. Dies bietet Anlegern eine seltene Gelegenheit, um in eine stabile Aktie mit vergleichsweise hoher Dividendenrendite einzusteigen. Das kam zuletzt nur viermal in den letzten fünf Jahren vor.
Potenzial für kontinuierliches Dividendenwachstum. Das Wachstum ist gestützt durch ein robustes Geschäftsmodell und eine weltweit starke Marktposition. Dadurch soll die Dividendenrendite auf bis zu 2,3 % steigen. Die jährliche Verringerung der Aktienanzahl um 1,2 % erhöht zudem den Wert für Aktionäre langfristig. Das steigert die Attraktivität der Dividende für uns zusätzlich.
3. NextEra Energy Aktie
.svg.png){kind=logo}
NextEra Energy Geschäftsmodell
NextEra Energy ist ein führender amerikanischer Energiekonzern mit Fokus auf erneuerbare Energien und einer bedeutenden Position als weltweit größter Erzeuger von Wind- und Solarenergie. Über seine Tochtergesellschaft Florida Power & Light (FPL) versorgt das Unternehmen fast sechs Millionen Kunden. Dabei kombinieren sie die Stabilität traditioneller Energieversorgung mit dem Wachstumspotenzial erneuerbarer Energien.
Das Geschäftsmodell von NextEra Energy basiert auf zwei Säulen: Der regulierten Stromversorgung in Florida durch FPL und dem Wachstumssegment der erneuerbaren Energien, besonders Wind und Solar. Das regulierte Geschäft liefert stabile Einnahmen, während das weniger regulierte Segment der erneuerbaren Energien höhere Wachstumschancen bietet. Vor allem durch Investitionen in innovative Speichertechnologien.
NextEra plant bis 2027 eine Produktionskapazitätserweiterung um 144 % durch massive Investitionen in erneuerbare Energien und Speichersysteme. Dennoch stellen steigende Kapitalkosten und regulatorische Hürden Herausforderungen dar. Mit einer klaren Ausrichtung auf umweltfreundliche Energiequellen bleibt das Unternehmen langfristig gut positioniert, um von einer steigenden Nachfrage nach sauberer Energie zu profitieren.
Die Dividende von NextEra Energy
Die Dividende von NextEra Energy zeigt ein solides jährliches Wachstum von durchschnittlich 11,0 %. Die Ausschüttung hat sich kontinuierlich gesteigert. 2023 lag die Dividende daher bei 1,87 USD. Für die kommenden Jahre wird eine Steigerung von etwa 10,1 % pro Jahr erwartet. Dadurch soll die Dividende bis 2026 bei 2,49 USD liegen. Die Wachstumswerte sind extrem gut.
Die Ausschüttungsquote ist relativ hoch und lag bis 2022 bei rund 80 %. Zwischen 2023 und 2026 soll sie aber bei 60 % liegen. Die Quote ist okay und weist auf eine solide finanzielle Basis hin und unterstützt die Wachstumsziele.
Warum wir den Dividendentitel so spannend finden
NextEra Energy bietet aktuell eine Dividendenrendite von 2,4 %, die etwas unter dem historischen Median von 2,7 % ist. Aber trotzdem höher als in den Jahren 2020 bis 2024. Das könnte eine attraktive Chance für Anleger sein, die auf eine Erholung der Rendite setzen möchten. Die Aussicht bis 2026 bestätigen das.
Mit einem soliden Dividendenwachstumspotenzial bleibt NextEra langfristig interessant. Trotz der jüngsten Schwächephase erwartet das Unternehmen eine positive Entwicklung, was die Attraktivität der Dividende auf längere Sicht unterstützt. Aber auch schon jetzt hat man mit 2,4 % eine schöne Dividendenrendite, die auf knapp unter 3,0 % steigen soll.
Über die Autoren
.webp)
Ibo Ahmiane (ProfessorFinanzen)
Vom normalen Bankangestellten zu einem der erfolgreichsten Finfluencer. Ibo spricht auf seinen Social Media Kanälen über finanzielle Bildung und erreicht dort schon über 2,2 Millionen Menschen. Durch seine Arbeit in der Bank musste er immer wieder feststellen, dass die meisten Menschen keine Ahnung davon haben, wie sie richtig mit ihrem Geld umgehen. Unser Bildungssystem hat scheinbar keinen Platz für Finanzbildung und das will er ändern. Ibo selbst hat im Alter von 28 Jahren bereits über 1.000.000€ investiert.
.webp)
Philipp Weinacht
Philipp hat langjährige Erfahrung in der Analyse von Aktien. Er steigt tief in die Geschäftsmodelle von Unternehmen ein, um die wesentlichen Werttreiber herauszufinden. Im Rahmen seiner eigenen Investmentstrategie (über 100.000€ in aktiv verwaltetem Vermögen) setzt er auf eine Mischung aus vielversprechenden Wachstumswerten und soliden Dividendenzahlern. Besonders spannend findet er Unternehmen mit starken Marken und einem tiefen Burggraben.
Haftungsausschluss und Transparenzhinweis
Sämtliche Inhalte dieser Analyse stellen journalistische Publikationen dar. Sie dienen ausschließlich Informations- und Lernzwecken und stellen keine Handlungsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Inhalte wurden sorgfältig nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert, es kann jedoch keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte übernommen werden. Es wurden ausschließlich Informationen berücksichtigt, die den Autoren zum Stand der Veröffentlichung bekannt gewesen sind.
Alle Inhalte geben ausnahmslos und zu jeder Zeit die persönliche Meinung und Einschätzung der Autoren wieder. Ein Handel mit Wertpapieren wie z.B. Aktien ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden und erfolgt auf eigene Verantwortung. Die Autoren übernehmen keine Haftung für Schäden und Verluste, die sich aus einer Handlung auf Basis der zur Verfügung gestellten Informationen ergeben. Die Autoren halten zum Zeitpunkt der Erstellung des Artikels keine der vorgestellten Aktien.
