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Unsere Dividenden-Juwelen im Oktober 2024
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Zusammenfassung
Es gibt zu viel Auswahl bei Dividendenaktien. Wir alle lieben Dividenden, aber es gibt zu viel Auswahl. Nicht jede Dividendenaktie bietet gerade einen guten Einstieg. Wir haben deshalb für dich nach Aktien gefiltert.
Wir verraten dir unsere Dividenden-Favoriten. In unseren “Dividendenjuwelen”-Artikeln stellen wir dir jeden Monat interessante Dividendenaktien vor. Es sind Aktien, die gerade einen attraktiven Zeitpunkt bei der Dividende erreicht haben. Wir stellen dir die Aktien vor, von denen wir selbst überzeugt sind.
Höchste Qualität mit unserer Einschätzung. Wir haben diese Unternehmen für dich analysiert und erklären dir zu jeder Aktie, was das Unternehmen macht. Außerdem erklären wir dir, warum wir die Aktie aktuell spannend finden.
Inhaltsverzeichnis
1. Coca-Cola Aktie
Coca-Cola Geschäftsmodell
Die Coca-Cola Company ist seit über 130 Jahren führend in der Getränkeindustrie und begeistert weltweit mit einer breiten Palette von über 200 Marken, darunter Coca-Cola, Fanta, Sprite und Dasani. Mit einer klaren Geschäftsstrategie hat das Unternehmen eine globale Präsenz aufgebaut und erfrischt die Welt mit seinen vielfältigen Produkten.
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist das effiziente Franchise-System. Coca-Cola konzentriert sich auf Markenbildung und Marketing, während die Franchise-Bottler für Abfüllung und Vertrieb zuständig sind. Diese Arbeitsteilung ermöglicht es dem Unternehmen, flexibel und skalierbar zu agieren, während gleichzeitig die Wertschöpfungskette von der Produktion bis zum Endverbraucher optimiert wird.
Neben Softdrinks bietet Coca-Cola auch ein breites Sortiment an Flüssigkeiten an, das von Saft über Milch bis hin zu Kaffee und Tee reicht. Mit einem verstärkten Fokus auf gesündere Alternativen zeigt der Konzern, dass er sich an veränderte Konsumgewohnheiten und Trends anpasst, und bleibt dabei regional flexibel, um den unterschiedlichen Bedürfnissen in Europa, Asien, Lateinamerika und Nordamerika gerecht zu werden.
Die Coca-Cola Dividende
Coca-Cola ist ein Dividendenkönig. Seit über 50 Jahren in Folge wächst die Dividende. Die Ausschüttungsquote liegt bei rund 65 % bis 75 %. Damit ist Coca-Cola am oberen Ende einer gesunden Ausschüttung.
Die Dividende wächst stetig. In den letzten 10 Jahren ging es um 5,1 % pro Jahr bergauf. In Zukunft soll es weiterhin mit rund 5 % pro Jahr nach oben gehen. Coca-Cola ist ein solider Dividendenwert, der auf kleinere Dividendensteigerungen setzt.
Warum die Coca-Cola Dividende gerade attraktiv ist
Investoren erhalten 2,8 % pro Jahr. Verglichen mit der Dividendenrendite in den vergangenen Jahren ist da also noch Potenzial nach oben. Das bestätigen die Erwartungen, wobei sich die Dividendenrendite dem Median wieder annähert.
Kontinuierliches Wachstum. Coca-Cola kann sich durch sein Franchising die höhere Ausschüttungsquote leisten. Es bleibt immer noch Gewinn im Unternehmen zur Schuldentilgung und für zukünftiges Wachstum. Durch die Inflationsphase kann Coca-Cola sogar seine Preise erhöhen, ohne dramatische Kostenanstiege. Damit könnte sich die Ausschüttungsquote bald wieder verbessern.
2. NNN Aktie
NNN Geschäftsmodell
NNN ist ein Real Estate Investment Trust (REIT), der sich auf Gewerbeimmobilien für mittelständische Unternehmen spezialisiert hat. Das Triple Net Lease-Modell, bei dem Mieter sämtliche Immobilienkosten tragen, ermöglicht NNN eine hohe Kosteneffizienz und langfristige Planbarkeit der Finanzstrukturen.
Fokus auf Einzelhandel und Dienstleistungen. Tankstellenketten wie 7-Eleven, Autowerkstätten und Restaurants gehören zu den Mietern. Diese Branchen sind weniger anfällig für Marktstörungen, was NNN stabile Einnahmen und eine geringe Mieterfluktuation sichert.
Mit über 3.000 Immobilien bietet NNN Investoren eine attraktive Möglichkeit, in Gewerbeimmobilien zu investieren. Das Unternehmen zahlt seit 34 Jahren eine Dividendenrendite von fast 5 % und gilt damit als zuverlässiger Partner für langfristige Investitionsstrategien.
Die NNN Dividende
Die Dividende von NNN steigt seit 34 Jahren kontinuierlich mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 3,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote liegt sogar nur bei 70 %, was für einen REIT besonders niedrig ist.
Ein weiteres jährliches Wachstum von rund 3,0 % ist auch für die kommenden Jahre realistisch, dank automatischer Mietsteigerungen in den Verträgen und der kontinuierlichen Akquise neuer, renditestarker Immobilien.
Warum NNN so spannend ist
Die Dividendenrendite von NNN liegt aktuell bei 4,9 %, was den Real Estate Investment Trust zu einer attraktiven Wahl für einkommensorientierte Anleger macht. Trotz der anhaltend hohen Zinsen und Unsicherheiten bleibt das Unternehmen dank seines robusten Geschäftsmodells und seiner Mieterstruktur widerstandsfähig. Die letzte Zinssenkung heizt die Aktie weiter an und macht Dividendentitel wieder attraktiver. Das zeigt auch die Prognose für die kommenden Jahre.
Während NNN einige Anleihen in den kommenden Jahren refinanzieren muss, sind die Risiken angesichts der gesunkenen Zinsen gut kontrollierbar. Die stabile Dividendenpolitik, die seit über 34 Jahren anhält, und die widerstandsfähigen Mieter lassen NNN weiterhin eine starke Wahl für langfristige Investoren sein.
3. Siemens Healthineers Aktie
Siemens Healthineers Geschäftsmodell
Siemens Healthineers ist ein führendes deutsches Unternehmen in der Medizintechnik und bedient wichtige Bereiche wie bildgebende Medizin, Strahlentherapie und Diagnostik. Diese Segmente profitieren stark von globalen Trends, wie einer alternden Bevölkerung und steigenden Gesundheitsausgaben, was dem Unternehmen langfristig zugutekommt.
Das Hauptgeschäftsfeld liegt in der Herstellung von bildgebenden Geräten wie Ultraschall-, Röntgen-, CT- und MRT-Maschinen. Diese hochwertigen Geräte erfordern nicht nur eine hohe Anfangsinvestition, sondern auch regelmäßige Wartung. Dies schafft eine nachhaltige Einnahmequelle und macht das Geschäftsmodell langfristig attraktiv.
Besondere Wachstumschancen bietet Siemens Healthineers durch Innovationen in den Bereichen Varian und Advanced Therapies. Varians Geräte ermöglichen effektive Krebstherapien, während die Advanced Therapies, z. B. CT-Bögen und Echtzeit-Einblicke in den Körper bieten. Mit diesen zukunftsweisenden Technologien ist Siemens Healthineers bestens aufgestellt für die Zukunft.
Die Dividende von Siemens Healthineers
Gute Wachstumsaussichten. Seit Börsengang 2018 ist die Dividende um 6,3 % pro Jahr gewachsen. Zwischen 2024 und 2026 soll der Wachstumswert auf 14,4 % pro Jahr ansteigen. Mit einer Dividende von 0,95 Euro pro Aktie erhält man schon jetzt einen sehr attraktiven Betrag. Und das bei einer geringen Ausschüttungsquote von leicht unter 50 %.
Stabile Dividendenpolitik als langfristiges Ziel. Siemens Healthineers verfolgt das Ziel, den Aktionären eine verlässliche und attraktive Dividende zu bieten. Trotz Herausforderungen in den letzten Jahren, wie der globalen Pandemie und den damit verbundenen Unsicherheiten, hat das Unternehmen seine Ausschüttungen stabil gehalten. Für Investoren bedeutet dies eine konstante Rendite, während gleichzeitig Raum für Investitionen in Zukunftstechnologien bleibt.
Junger Dividendentitel mit viel Potenzial
Konstante Dividendenentwicklung. Siemens Healthineers hat seit dem Börsengang eine konstante Dividende beibehalten. Mit einer aktuellen Rendite von 2,0 % und einer Ausschüttungsquote von etwa 50 zeigt das Unternehmen eine verlässliche Dividendenpolitik, die Vertrauen bei den Aktionären schafft.
Hohes Potenzial bei der Dividendenrendite. Die aktuelle Dividendenrendite liegt über dem Median seit 2018. Heißt: Man kann schon jetzt günstig die Dividende ergattern. Bis 2026 soll diese noch auf etwas mehr als 2,5 % ansteigen.
Über die Autoren
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Ibo Ahmiane (ProfessorFinanzen)
Vom normalen Bankangestellten zu einem der erfolgreichsten Finfluencer. Ibo spricht auf seinen Social Media Kanälen über finanzielle Bildung und erreicht dort schon über 2,2 Millionen Menschen. Durch seine Arbeit in der Bank musste er immer wieder feststellen, dass die meisten Menschen keine Ahnung davon haben, wie sie richtig mit ihrem Geld umgehen. Unser Bildungssystem hat scheinbar keinen Platz für Finanzbildung und das will er ändern. Ibo selbst hat im Alter von 28 Jahren bereits über 1.000.000€ investiert.
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Philipp Weinacht
Philipp hat langjährige Erfahrung in der Analyse von Aktien. Er steigt tief in die Geschäftsmodelle von Unternehmen ein, um die wesentlichen Werttreiber herauszufinden. Im Rahmen seiner eigenen Investmentstrategie (über 100.000€ in aktiv verwaltetem Vermögen) setzt er auf eine Mischung aus vielversprechenden Wachstumswerten und soliden Dividendenzahlern. Besonders spannend findet er Unternehmen mit starken Marken und einem tiefen Burggraben.
Haftungsausschluss und Transparenzhinweis
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